海通证券收购香港大福证券_财经频道

获得收买的预设
  • (1) 香港证券及将来时的事务监察授予比照证券 条的规则同意买方适合各懂得证券及将来时的条例项下受规管训练号码牌之次要附设公司的大库存权益持有者;
  • (2) 大福证券各次要附设公司懂得的证券及将来时的号码牌无被去除、完毕或暂缓执行的,并且大福证券各次要附设公司无就其懂得的该等号码牌被绕行的或变卖该等去除、完毕或暂缓执行的;
  • (3) 使好卖份立刻在香港联交所的上市位置并未被去除及持续可经过香港联交所买卖(无论什么使安静买卖以待刊发关系签署该一致或举行买卖之公报除外)
  • (4) 大福证券不能的就已宣告的2009 年底股息超越13,650,000 份作为抵换份。一致的条目估计在D完毕时完毕。 年2 28个月 (或西装的)完整满足或罢免。
片面收买提议
  • 每股收买价………………………………………现钞 港元
  • 每个库存权益选择能力的本钱被去除……………………………现钞 港元
  • 多达眼前发布日期,大福证券已发行的大福证券份为706,448,228股,除24,049,605种库存权益选择能力,眼前未必无论什么还没有行使的购股权证﹑衍生器或赐予其懂得人无论什么预订﹑改装物或作物物交换大福证券份爱好的可换股证劵。
  • 多达眼前发布日期,大福证券尚有未行使的购股权,使大福证券之购股权懂得人有权以每股大福证券份港元的行使价钱预订至多24,049,605股大福证券份。眼前所局部选择能力都可以行使。。假定库存权益选择能力被足足行使,大福证券将强制的发行24,049,605股大福证券份,占大福证券扩充之已发行库存约。
每股港币706元的买价钱及发布日期,448,228股大福证券份计算,大福证券的整个已发行库存的花费约为亿港元。
假定份买提议被完整赞成,海通(香港)比照份收买提议周旋的无上的财富将约为亿港元(认为极度的购股权均未行使,及未必无论什么大福证券份比照2009岁末期股息发行)、港币1亿元(认为极度的选择能力都已行使),及未必无论什么大福证券比照2009岁末期股息发行),或港币1亿元(认为极度的选择能力都已行使),不超越13,650,000股大福证券份比照2009岁末期股息发行)。
比照每个库存权益选择能力的本钱被去除港元及24,049,605种库存权益选择能力的计算,(认为在片面收买提议紧密的日期前未必行使无论什么购股权及已完整赞成购股权收买提议)比照购股权收买提议周旋的无上的财富约为24,050港元。

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